Bir biyofarmasötik şirketi olan Ligand Pharmaceuticals Inc. (LGND), ikinci çeyrek kazanç çağrısında gelir ve hisse başına kazançta (EPS) önemli bir artış olduğunu bildirdi. Şirket, yeni fırsatlara 175 milyon dolarlık önemli bir yatırım yaptığını, portföyüne birkaç ticari aşama ürün eklediğini ve telif gelirine katkıda bulunması beklenen ürünler için ruhsat onayları aldığını duyurdu. Ligand ayrıca 2024 mali beklentilerini teyit ederek telif gelirlerinde ve düzeltilmiş çekirdek EPS’de uzun vadeli büyüme bekledi.
Önemli Çıkarımlar
- Ligand Pharmaceuticals 2. çeyrek gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %58 artışla 41,5 milyon $ olarak açıkladı.
- İkinci çeyrek için çekirdek düzeltilmiş EPS, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %121 artarak 1,40 dolara ulaştı.
- Telif gelirleri Travere’in Filspari, Jazz’ın RYLAZE ve Merck’in Vaxneuvance ürünlerinden elde edilen toplam 23,2 milyon dolardan kaynaklandı.
- Şirket bu çeyreği 227 milyon dolar nakit ve yatırımla kapattı.
- Ligand, yeni fırsatlara yılda yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor ve kredi imkanından yararlanmadan güçlü bir nakit pozisyonunu korumayı bekliyor.
- Merck’in Capvaxive ve Verona Pharma’nın Ohtuvayre ilaçlarının ruhsat onaylarının telif gelirlerini önemli ölçüde artırması bekleniyor.
Şirket Görünümü
- Ligand, 2024 yılı için finansal beklentilerini teyit ederek, telif gelirlerinde ve düzeltilmiş çekirdek EPS’de büyümenin devam edeceğini öngördü.
- Şirket Pelthos işinin bölünmesini veya lisansının iptal edilmesini bekliyor.
- Ligand, yılda yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefleyerek güçlü bir yatırım faaliyeti planlıyor.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- Takeda’nın Soticlestat ürünü birincil sonlanım noktalarını karşılayamadı ancak nadir epilepsi hastaları için hala fayda sağlayabilir.
Yükselen Önemli Noktalar
- Travere Therapeutics’in Filspari’si, Verona Pharma’nın Ohtuvayre’si ve Merck’in Capvaxive’i için FDA onaylarının önemli bir telif geliri sağlaması bekleniyor.
- Analistler Capvaxive için 2026 yılına kadar yıllık 500 milyon dolarlık satış öngörürken, pnömokok aşısı pazarının değeri 6 milyar ila 7 milyar dolar arasında.
Kaçırılanlar
- Soticlestat birincil sonlanım noktalarını karşılayamamış olsa da, nadir epilepsi hastaları için potansiyel faydaları kaydedilmiştir.
Soru-Cevapta Öne Çıkanlar
- Şirket Güney Kore’de bir büyüme varlığı için onay aldı ve genişlemeye devam etmeyi bekliyor.
- Yeni bir ürün olan Ohtuvayre’nin 3. veya 4. çeyrekte piyasaya sürülmesi ve 13,8 milyon dolarlık bir kilometre taşı ödemesi yapılması bekleniyor.
- Ligand’ın Captisol için ticari karışımı %85 ticari kullanım ve %15 araştırma kullanımı şeklindedir.
- Apeiron’un 10 milyon dolar telif hakkı getiren satın alımı, ilişkiler ve satış yapan hissedarlar için vergi avantajları nedeniyle tescilli bir fırsat olarak vurgulandı.
- Capvaxive’in muhtemelen 1 milyar doları aşan önemli bir telif hakkı akışı yaratma potansiyeli hakkında daha fazla güncelleme Kasım ayında yapılacak bir sonraki üç aylık görüşmede sağlanacaktır.
Ligand Pharmaceuticals, stratejik yatırımlar ve ortaklıklarla finansal konumunu güçlendirmeye ve portföyünü genişletmeye devam ediyor. Ruhsat onayı alan ve artan bir telif hakkı akışına katkıda bulunan birkaç ürünle şirket, biyofarmasötik endüstrisinde sürdürülebilir büyüme için iyi bir konuma sahiptir.
InvestingPro İçgörüleri
Ligand Pharmaceuticals Inc. (LGND), son kazanç çağrısına da yansıdığı üzere dinamik bir finansal performans sergiledi. InvestingPro verilerini incelediğimizde, şirketin değerlemesi ve piyasa performansına ilişkin nüanslı bir tablo görüyoruz. Piyasa değeri 1,78 milyar dolar olan şirketin F/K oranı 17,84’tür ve bu da piyasanın kazançları için ödemeye istekli olduğu bir değerlemeye işaret etmektedir. Son on iki aydaki gelir artışının %25,82 oranında azalmasına rağmen, üç aylık gelir artışı %57,52’lik artışla daha olumlu bir tablo çiziyor ve şirketin satış performansında potansiyel bir geri dönüşün altını çiziyor.
InvestingPro İpuçlarından biri, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı doğru revize ettiklerini ve bunun Ligand’ın büyüme yörüngesine ve gelişmiş karlılık için portföyünden yararlanma yeteneğine olan güvene işaret edebileceğini öne sürüyor. Buna ek olarak, şirketin güçlü nakit pozisyonu, Ligand’ın borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve gelecekteki yatırımlar ve stratejik hamleler için finansal esneklik sağladığını belirten başka bir ipucu tarafından vurgulanmaktadır.
Daha derin analizlerle ilgilenen okuyucular için, Ligand Pharmaceuticals için şirketin değerleme katsayıları, getiri performansı ve temettü politikası hakkında bilgiler içeren 12 ek InvestingPro İpucu mevcut. Bu ipuçlarına InvestingPro’nun https://www.investing.com/pro/LGND adresindeki LGND’ye özel sayfasını ziyaret ederek erişilebilir ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa beklentileri hakkında kapsamlı bir görüş sunulabilir.
Ligand Pharmaceuticals büyüme stratejisini sürdürürken, bu InvestingPro Analizleri yatırımcılara şirketin finansal durumu ve son başarılarının gelecekteki performansı üzerindeki potansiyel etkisi hakkında daha zengin bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
